Всем привет.
Ситуация такая. За первую половину месяца начислили ЗП оклад и доп начисление размером 4000. Все рассчитали, выплатили. Когда делали расчет ЗП по полному месяцу исправили в документе сумму доп начисления на 3400. По итогу месяца все ок и НДФЛ правильный.
Но если формировать справку 2-НДФЛ, то сумма дохода попадает за месяц не 3400, а 4000. Какие надо сделать корректировки, чтобы и в справке верно отражалась сумма и в 6-НДФЛ попало все верно? Это уже закрытый период.

(0) Используйте документ Операция учета НДФЛ. Там все исправьте как надо.

Попробую. Спасибо.

Аванс больше зарплаты, ЗУп считает, что доход человека был 4000, так как вы столько и выплатили.

Следующий месяц выровняет, если человек продолжает работать.
Если же уволился - можно корректировать операцией, но этого недостаточно.

У вас образуется излишне удержанный налог, который нужно вернуть.

(3) Месяц уточните. Если первый квартал, то мы помним там проблемы с релизами и большим авансом.
Лучше бы пересчитать нормально с января )

Ну а метод исправления прямо-таки вопиёт и хватает нас за грудки. Быстрее, чем Лавров сигарету выкуривает по максимальной розничной цене.

Подсказка:
две строки за 1 половину:
по окладу - 10 000
надбавка - 4 000

две строки за месяц (там всегда полномесячные суммы, аванс внутри):
по окладу - 18 000
надбавка - 3 400

Что надо сделать?
Правильно. Спокойно так:
две строки за 1 половину:
по окладу - 10 600
надбавка - 3 400

за месяц без изменения. Видно, что вообще ничего не поменяется по месяцу: ни взаиморасчёты, ни расчётные листки, ни налоги, ни взносы, ни ... Зато НДФЛ ляжет в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ шоколадно.

Только сначала надо распровести эти два начисления и две выплаты за данный месяц, а сотра обязательно удалять и заново выбирать, а то регистры тяжёлые и могут не среагировать как надо.